סוכן ביטוח בבאר שבע - פוקוס על פנסיה, בריאות ומשכנתא

כן. רוב הבדיקות מתבצעות בטלפון, בוואטסאפ או בפגישת וידאו. אם רוצים פגישה פיזית, אפשר לקבוע פגישה בקריית גת.

לוודא שההפקדות ממשיכות, להחליט אם להישאר באותה קרן או לבחור אחרת, להשוות דמי ניהול ולא למשוך פיצויים בלי בדיקה — משיכה מוקדמת עלולה לפגוע בקצבה החודשית בעתיד.

בהחלט. לפני משכנתא בודקים ביטוח חיים, מבנה, אובדן כושר עבודה והאם מתאים להוסיף ביטוח חיים פרטי כדי לא להישען רק על ביטוח החיים שמיוחס למשכנתא.

כן. עצמאים מקבלים בדיקה ספציפית של החובה הסטטוטורית לפנסיה, של קרן השתלמות, של אובדן כושר עבודה ושל ביטוחי בריאות בהתאם להכנסה.

פוליסות אם יש, דוח מסלקה פנסיונית או נתוני הר הביטוח, תלוש שכר או אומדן הכנסה לעצמאים, ופרטים על משכנתא או הלוואות. אם משהו חסר — אפשר להפיק אותו תוך כדי הבדיקה.

כן. אפשר לבחור את השפה הנוחה לשיחה ולקבל הסבר בשלוש השפות. זה רלוונטי במיוחד למשפחות שבהן בני הזוג מעדיפים שפות שונות.